工作职责：客户开发与维护： 积极拓展潜在客户资源，通过专业沟通与服务，建立并维护良好的客户关系；定期进行 客户回访，了解客户需求变化，提升客户满意度与忠诚度。 财富规划与资产配置： 深入了解客户的财务状况、风险偏好、投资目标及生命周期需求，结合市场动态与 公司产品，为客户提供个性化的综合性财富规划建议及资产配置方案。