工作职责：1.客户开发与转化：独立负责线上客户全流程咨询，日均对接 50+位客户，通过精准需求分析与产品匹配，实现 60%的 客户转化率，成功配置金融产品。 2.数据分析与方案定制：实时跟踪金融市场动态，深度分析客户资产数据（储蓄、负债等），运用数据分析方法，为客户 定制个性化资产配置与风险对冲策略，助力客户平均理财收益提升 8%-15%。 3.流程优化与效率提升：每周系统整理与分析 50+份客户数据，据此优化沟通策略与话术，推动客户沟通效率提升 25%， 有效增强了客户粘性与留存率。