工作职责：1.渠道拓展与客户开发：积极拓展并维护本地银行渠道，构建稳定客户推荐来源，开发约 100 名新客户， 推动约 10 名高净值客户转化为两融客户，整体服务与管理客户 300+名，管理总资产规模逾 2000 万元。 2.投资咨询与资产配置：提供专业投资咨询服务，涵盖市场分析、产品解读与持仓诊断；依据客户需求与 风险偏好定制资产配置方案，主动销售类固收、公募基金及私募产品，实现个人产品保有约 400 万元。 3.活动组织与业务协同：协同策划并执行多场投资讲座及客户沙龙，多次担任主持人，有效推动业务转化；协助参与公司债券发行项目，完成前期尽调、数据分析及路演筹备工作，积累跨团队协作经验。